ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• Российский рынок пива остается ненасыщенным как по количеству, так и по ассортименту. По уровню потребления пива на душу населения Россия значительного уступает развитым странам, что предполагает наличие заметного потенциала роста.
• Российский потребитель продолжает ориентироваться на сорта пива, производимого отечественными пивоваренными заводами. Наиболее массовым сегментом российского рынка пива остаются сорта, предлагаемые по средним ценам и имеющие приемлемое качество.
• Основным фактором, формирующим предложение пива на российском рынке, является внутреннее производство, которое с 1996 г. стало быстро расти. Однако темпы наращивания выпуска пива были медленнее, чем динамика импортных поставок, что привело к резкому росту доли импорта в предложении в 1997 г.
• Несмотря на достаточно длительные сроки окупаемости инвестиций в российскую пивоваренную промышленность, в ближайшие 5 лет в модернизацию и строительство пивоваренных заводов России будет вложено около $ 1 млрд. Это приведет не только к заметному увеличению производства пива, но и поднимет ведущие пивзаводы на новый технологический уровень.
• Недостаточная развитость сырьевой базы пивоваренной промышленности остается одним из факторов, сдерживающих ее развитие. Наиболее узким местом является обеспечение предприятий отрасли солодом и хмелем.
• В 1996-97 гг. пивоваренная промышленность оставалась одной из наиболее прибыльных отраслей российской экономики.
• В 1996-97 гг. произошло заметное ослабление государственного регулирования отрасли, что положительно сказалось на ее состоянии. Однако пока нет ясности по поводу перспектив нового налогового регулирования производства пива, которое будет заложено Налоговом кодексе.
• К концу 1997 г. в основном завершилось формирование 4 основных пивоваренных холдингов, которые контролируют около 50% российского рынка и могут увеличить свою долю до 70% через 2-3 года.
• На рубеже 2000 г. российский рынок пива может достигнуть относительно высокой степени насыщения, что приведет к резкому обострению конкурентной борьбы, особенно на рынках Москвы и Московской области, а также Санкт Петербурга и Ленинградской области.

СПРОС
Основные тенденции
Российский рынок пива остается ненасыщенным как по количеству, так и по ассортименту. По уровню потребления пива на душу населения Россия значительного уступает развитым странам, что предполагает наличие заметного потенциала роста по мере повышения покупательной способности населения, развития культуры потребления пива, переориентации населения с употребления крепких спиртных напитков на пиво как более "здоровый" продукт.

Таблица 1. Потребление пива на душу населения в некоторых странах

Страна	Уровень потребления пива, литров в год
Германия	146.1
Великобритания	121.0
Россия	17-20
в т.ч.Санкт Петербург	45
Москва	40

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ

В 90-е годы видимое потребление пива в России заметно сократилось и лишь с 1996 г. начался его рост, составивший в 1996 г. и 1997 г. соответственно 18% и 40% (учет "неофициального" импорта пива в Россию практически не сказывается на темпах роста видимого потребления).

Таблица 2. Видимое потребление пива в России, млн. декалитров*

	1985	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Видимое потребление пива	335.5	334.8	269.1	248.0	219.4	198.1	233.8	320.0
Динамика видимого потребления пива,1985=100	100	99.8	80.2	73.9	65.4	59.0	69.7	95.4

*Без учета неофициального импорта
Источник: "Пивоиндустрия", Институт товародвижения и конъюнктуры оптовых рынков, анализ "Интерфакс - Новости Компаний и Рынков"

Даже достижение другими регионами показателя потребления пива на душу населения как в Москве и Санкт Петербурге может увеличить общероссийское потребление пива до 600 млн. декалитров в год. Такой уровень спроса на пиво удовлетворяется в настоящее время лишь на 53%, с учетом неофициального импорта - на 70%, что предполагает значительный потенциал роста российского рынка пива в ближайшие годы.

Структура потребительского спроса
Несмотря на появление в последние годы значительного количества импортного пива, российский потребитель продолжает ориентироваться на сорта пива, производимого отечественными пивоваренными заводами. И в Москве и в целом по России наиболее популярным сортом остается "Жигулевское", которое выпускает практически любой региональный пивзавод. В число национальных сортов также выдвинулась "Балтика", производимая петербургским пивоваренным заводом, а также "Очаковское", производства ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково". Среди наиболее популярных импортных сортов ведущее место занимают Bavaria и Holsten, что объясняется как удачным сочетанием цены и качества, так и активной рекламной компанией.

Таблица 3. Наиболее потребляемые российские и импортные марки пива в Москве и в целом по России

В Москве		В целом по России
Сорт пива	% от потребителей пива	Сорт пива	% от потребителей пива
Балтика	37.8	Жигулевское	47.9
Жигулевское	35.3	Балтика	28.6
Очаковское	28.0	Другие отечественные сорта	27.4
Holsten	16.4	Bavaria	9.5
Bavaria	15.1	Holsten	6.3
Клинское	12.6	Очаковское	6.1
Miller	9.6	Московское	4.7
Московское	9.3	Bear Beer	4.4
Афанасий	7.8	Афанасий	4.4
Bear Beer	7.6	Monarch	3.6
Хамовники	7.1	Славянское	3.4
Тверское	7.1	Невское	3.3
Heineken	6.8	Faxe	3.2
Faxe	6.8	Адмиралтейское	3.0
Столичное	6.3	Другие импортные сорта	3.0
Staropramen	6.0	Тверское	2.4
Tuborg	4.8	Amsterdam	2.3

Источник: "Знание, потребление, предпочтения марок пива (Москва, вся Россия), Gallup Media (Москва), ноябрь 1997.

С учетом того, что российское население традиционно ориентируется на пищевые продукты отечественного производства, предпочитая их импортным, можно прогнозировать сохранение соответствующей структуры потребления пива в России в средне- и долгосрочной перспективе.

Достаточно однозначно складывается ситуация и в области ценовой ориентации российских потребителей пива. Наиболее массовым сегментом российского рынка пива остаются сорта, предлагаемые по средним ценам и имеющие приемлемое качество.

Таблица 4. Ориентация потребителей на цену при покупке пива (% от потребителей пива)

Уровень цены	В Москве	В целом по России
Низкая	13.9	20.5
Средняя	63.7	63.6
Высокая	12.6	10.0

Источник: "Знание, потребление, предпочтения марок пива (Москва, вся Россия), Gullap Media (Москва), ноябрь 1997.

Более высокая доля потребителей пива в целом по России, ориентирующихся на низкую цену, объясняется значительным разрывом в уровнях доходов в среднем по Москве и по России. Поскольку в ближайшие годы не ожидается выравнивания межрегиональных различий в уровне доходов на душу населения, а также их существенного повышения в целом по России, сложившаяся "ценовая" структура потребительского спроса населения на пиво будет сохраняться.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основным фактором, формирующим предложение пива на российском рынке, является внутреннее производство. После длительного периода сокращения производства, связанного с адаптацией предприятий отрасли к новым экономическим условиям, с 1996 г. начался быстрый рост производства, прирост которого в 1996-97 гг. составил почти 43%.

Вместе с тем, темпы наращивания выпуска пива были медленнее, чем динамика импортных поставок. Начиная с со второй половины 1997 г. произошло резкое увеличение импорта пива, что объяснялось активизацией шагов иностранных производителей, направленных на захват российского рынка, обеспокоенных наращиванием производства пива в России и заметным укреплением конкурентных позиций национальных компаний. Удельный вес импорта в совокупном предложении достиг 21% в 1997 г. (с учетом "неофициального" импорта - 40%). При этом пиво импортировалось главным образом из стран дальнего зарубежья, тогда как поставки из СНГ не превышали 8%. Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок является Германия, на долю которой приходится около 20% всех поставок.

Таблица 5. Предложение пива в России, млн. декалитров*

	1985	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Производство пива	331.0	333.0	268.5	239.1	207.4	176.6	220.0	252.5
Импорт пива	4.5	1.8	0.6	8.9	12.0	21.5	13.8	67.5
Доля импорта, %	1.3	0.5	0.2	3.6	5.5	10.9	5.9	21.1

*Без учета неофициального импорта
Источник: "Пивоиндустрия", Институт товародвижения и конъюнктуры оптовых рынков, анализ "Интерфакс - Новости Компаний и Рынков"

По-видимому, такой скачок импорта пива является временным явлением, и уже в ближайшее время доля импорта в предложении пива в России снизится до уровня в 10%, хотя и будет выше 3-8%, которые характерны для европейских стран.

РОССИЙСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Состояние производства
В России действуют 234 пивоваренных завода, которые на 1 января 1998 г. располагали мощностями по производству 371,1 млн. декалитров пива в год. Хотя уровень загрузки производственных мощностей повысился с 59% в 1996 г. до 68% в 1997 г., он продолжает оставаться низким.

Большинство пивоваренных заводов оснащено устаревшим и сильно изношенным оборудованием: средний износ достигает 60%, тогда как значительная часть линий эксплуатируется уже от 10 до 20 лет. По оценке экспертов Ассоциации "Пивоиндустрия", только для поддержания активной части основных фондов в пивоваренных промышленности России до 2000 г. потребуется около $ 1.4 млрд. Лишь 50-70 российских заводов (20-30% от общего числа) по своему техническому оснащению соответствуют уровню предприятий развитых европейских стран 10-15-летней давности. На современном техническом уровне работают только 13 российских предприятий.

Несмотря на достаточно длительные сроки окупаемости инвестиций в российскую пивоваренную промышленность, которые оцениваются в 10-15 лет, в ближайшие 5 лет в модернизацию и строительство пивоваренных заводов России будет вложено около $ 1 млрд. Это приведет не только к заметному увеличению производства пива, но и поднимет ведущие пивзаводы на новый технологический уровень.

Сырьевая база
Недостаточная развитость сырьевой базы пивоваренной промышленности остается одним из факторов, сдерживающих ее развитие. Наиболее узким местом является обеспечение предприятий отрасли солодом и хмелем.

Совокупные мощности по производству солода составили на 1 января 1998 г. 468 тыс. т. В 90-е годы производство солода в России упало почти на 35%. Загрузка производственных мощностей снизилась с 89.7% в 1990 г. до 57.7% в 1997 г.

Таблица 6. Производство солода в России, тыс. т

	1990	1995	1996	1997
Производство солода	420	269	212	270

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ

Только 88 пивзаводов имеют собственные солодовни, что позволяет им обеспечивать около 35% своих потребностей. В целом по отрасли обеспеченность солодом за счет российского производства составляет 70%, Дефицит покрывается за счет импорта дорогостоящего и не всегда качественного солода из европейских стран, что не только удорожает производство, но и ухудшает качество конечной продукции. Лишь ведущие предприятия могут позволить себе закупать за рубежом более дорогой и качественный солод.

Потребности пивоваренной промышленности России в хмеле (7-8 тыс. т ежегодно) обеспечиваются за счет отечественного производства в среднем на 30%. Крупнейшие пивоваренные заводы, расположенные в Москве и Санкт Петербурге, работают в основном на импортном хмеле.

Товарным производством хмеля в России занимается около 180 хозяйств, Основное производство сосредоточено в Чувашской Республике. В 1997 г. производство хмеля в России резко сократилось до 1 тыс. т.

Финансовое состояние
В 1996-97 гг. пивоваренная промышленность оставалась одной из наиболее прибыльных отраслей российской экономики. В то же время для финансового состояния отрасли была характерна значительная неоднородность. Если на некоторых крупных пивоваренных заводах рентабельность производства достигала 40%, то около 50 российских пивзаводов оказалась на грани банкротства.

Особенно тяжелое финансовое положение сложилось у мелких производителей пива. Многие из них не могут выдержать конкуренции с ведущими компаниями, у которых себестоимость продукции в среднем в 3-4 раза ниже (У "Балтики" и "Очаково" себестоимость продукции оценивается в 1-2 рубля ($ 0.17-0.34) за литр пива).

Государственное регулирование
Государственное регулирование явилось существенным фактором, сдерживавшим развитие российской пивоваренной промышленности в 90-е годы. Суммарное налогообложение пивоваренного производства достигало 70-80% от товарной продукции. К тому же производство пива подпадало под регулирование производства алкогольной продукции. Поскольку не было ясности по поводу налогового статуса пивоварен, они зачастую облагались дополнительными налогами со стороны местных и региональных властей.

В 1996-97 гг. произошло заметное ослабление государственного регулирования отрасли, что положительно сказалось на ее состоянии. Если в 1994-95 гг. акциз на пиво составлял 40%, то в 1996 г. он был снижен до 15%, а затем заменен фиксированной ставкой в 500 неденоминированных руб. ($ 0,83). Положительное влияние на отрасль оказало также исключение пива из алкогольной продукции и отмена ранее введенной спецмаркировки пива.

В то же время пока нет ясности по поводу перспектив нового налогового регулирования производства пива, которое будет заложено в обсуждаемом в Государственной Думе Налоговом кодексе. Содержащиеся в проекте предложения предполагают усиление налогового бремени пивоваренных заводов.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
К концу 1997 г. в основном завершилось формирование 4 основных пивоваренных холдингов - Baltic Beverages Holding ("Балтика", "Донпиво", "Ярпиво"), Sun Brewing (пивзаводы в Перми, Иваново, Курске, Волжске, Екатеринбурге, Саранске, петербургской "Баварии"), Carlsberg ("Вена"), "Очаково" - которые контролируют около 50% российского рынка и могут увеличить свою долю до 70% через 2-3 года.

Таблица 7. Ранжирование ведущих российских пивоваренных компаний по объему производства пива в 1997 г.

Компания	Производство, млн. декалитров	Доля в общероссийском производстве,%
Baltic Beverages Holding	41.3	16.36
в т.ч.
Балтика (Санкт Петербург)	30	11.88
Ярпиво (Ярославль)	7.3	2.89
Донпиво (Ростов-на-Дону)	4	1.58
Sun Brewing	36	14.26
Очаково (Москва)	11	4.36
Carsberg ("Вена", Санкт Петербург)	3	1.19
Клинский пивзавод (Клин, Московская область)	7	2.77
Степан Разин (Санкт Петербург)	6	2.38
Тверь-пиво	4	1.58

Источник: анализ "Интерфакс - Новости Компаний и Рынков"

Baltic Beverages Holding
Baltic Beverages Holding является крупнейшим российским пивоваренным холдингом, контролирующим 3 крупные пивоваренные компании, которые расположены вблизи крупнейших региональных рынков сбыта - "Балтика" (Северо-Западный регион), "Ярпиво" (Центральный регион), "Донпиво" (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края).

Ключевым предприятием холдинга является пивзавод "Балтика", контролирующий около 10% российского рынка пива. "Балтика" реализует свою продукцию в 114 городах России, причем более 50% совокупных продаж приходится на Санкт Петербург и Ленинградскую область, 20% - на московский регион. Марка компании хорошо известна среди российских потребителей и продукция пользуется устойчивым спросом. Среди приоритетов стратегии компании особое место занимает усиление позиций на перспективном рынке московского региона.

Baltic Beverages Holding намерен продолжать наращивание мощностей по производству пива как за счет модернизации уже имеющихся предприятий, так и путем приобретения 2-3 заводов в Западной и Восточной Сибири. Предполагается инвестировать около $ 30 млн. на полное техническое перевооружение "Донпиво". Это предприятие с традиционно крепкими позициями не только в Ростовской области, но в Краснодарском и Ставропольском краях должно довести свою мощность к 2000 г. до 20 млн декалитров в год. В развитие производств на "Балтике" будет вложено около $ 80 млн. Будет проведена реконструкция на "Ярпиво", что позволит увеличить производство до 25 млн. декалитров в год. В целом Baltic Beverages Holding планирует в ближайшие 2 года увеличить совокупный объем производства пива до более 100 млн. декалитров в год.

Другим направлением укрепления конкурентных позиций предприятий холдинга состоит постепенном переходе на собственное сырье. В этих целях "Балтика" совместно с французской Le Groupe Soufflet создало СП по производству солода. После запуска первой очереди завод будет выпускать 75 тыс. тонн солода в год. Общая проектная мощность - 150 тыс. тонн в год. От 30 до 40% солода, произведенного новым предприятием, будет потреблять "Балтика", а остальное продаваться на внутреннем рынке. Предполагается, что весь солод будет производиться из российского ячменя. В будущем новое предприятие планирует захватить до 40% российского рынка солода.

Sun Brewing
Sun Brewing объединяет 7 пивзаводов в Перми, Иваново, Курске, Волжске, Екатеринбурге, Саранске и петербургскую "Баварию". Холдинг делает ставку на экстенсивный путь развития, который предполагает управление значительным количеством некрупных региональных пивзаводов. Каждое предприятие холдинга, выпускающее в основном местные сорта пива, ориентировано на соответствующие региональные рынки. Кроме того, холдинг активно продвигает собственную общенациональную марку пива - "Викинг", хотя достигнутые результаты пока достаточно скромны в связи с нехваткой мощностей и трудностями в поддержании высокого качества продукта.

Sun Brewing намеревается в к 2000 г. довести объем выпуска пива до 42 млн. декалитров в год, вложив в реконструкцию своих предприятий около $ 150 млн., а к 2002 г. - приобрести еще два пивоваренных предприятия и увеличить совокупное производство пива до 115 млн. декалитров в год.

ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково"
ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково" является крупнейшим производителем пива в московском регионе, на который приходится около 80% совокупных продаж комбината. Укреплению конкурентных позиций "Очаково" на региональном рынке способствует высокая конкурентоспособность и популярность пива, территориальная близость, активная политика по совершенствованию собственной продукции и тактики продаж. В 1994 г. комбинат разработал собственную полиэтиленовую бутылку емкостью 2.25 л, розлив в которую заметно упростил транспортировку и реализацию в розничной торговле. С 1995 г. "Очаково" стало разливать пиво в алюминиевые банки, что заметно увеличило сроки хранения. В конце 1998 г. планируется также начать выпуск пива в кегах для завоевания позиций в ресторанном бизнесе.

С 1995 г. на комбинате осуществляется перспективный план реконструкции. В 1997 г. пущено в эксплуатацию новое пивоваренное производство мощностью 15 млн. декалитров в год, что позволит в 1998 г. выпустить 30 млн. декалитров пива и в 1999 г увеличить производство до 45.0 млн. декалитров пива в год. В реконструкцию комбината уже вложено более $ 50 млн.

Carlsberg
Carlsberg закрепился на российском рынке в результате приобретения контрольного пакета акций финской компании Sinebrychoff, которая владеет петербургским пивзаводом "Вена". В планах Carlsberg запланированы инвестиции общим объемом в $ 60 млн., которые будут использованы на реконструкцию "Вены". В результате объем выпуска пива возрастет до 25 млн. декалитров в год.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА
Рынок Москвы и Московской области
Регион, имеющий уровень потребления пива на душу населения в 40 л в год по сравнению с 17-20 л в среднем по России, уступает по данном у показателю лишь Санкт-Петербургу, заметно превосходя его по абсолютному объему продаж пива. Учитывая наиболее высокий в России уровень жизни населения, можно предположить, что регион в средне- и долгосрочной перспективе останется наиболее емким региональным рынком сбыта в стране. В частности, по оценке The Boston Consulting Group, столичный рынок пива растет в среднем на 12% ежегодно и к 2000 году его емкость достигнет в розничных ценах $ 1,5 млрд.

В 1997 г. московский рынок был фактически поделен между "Балтикой" и "Очаково", на которые приходилось, по данным маркетингового агентства КОМКОН-2, соответственно 28% и 23% общего объема продаж. На рынке достаточно высока доля импортного пива.

За московский рынок сбыта развертывается наиболее ожесточенная борьба. Особую активность проявляет "Балтика": со второй половины 1998 г. компания планирует начать реализацию проекта по созданию собственной производственной базы в Москве. В этих целях предполагается вложить в строительство нового предприятия или реконструкцию какого-либо из московских пивзаводов до $25 млн.

Широкомасштабная реконструкция может позволить "Очаково" сохранить свою долю на московском рынке. К тому же территориальная близость к потребителям и использование собственного автотранспорта для поставки пива в розничную сеть даст возможность "Очаково" не только снижать транспортные издержки и устранять посредников, но и гибко реагировать на изменения конъюнктуры.

В 1999 г. завершится строительство пивзавода "Князь Рюрик" в Бирюлеве мощностью 25 млн. декалитров в год, которое финансируют турецкая Efes и ЕБРР. Новый завод, возведение которого обойдется в $167 млн, сделает ставку на два сорта пива: новой марки "Князь Рюрик" и известной международной Efes. Первое должно составить конкуренцию на рынке московского региона "Балтике", и частично - "Очаково", а второе - импортным маркам средней ценовой категории. В перспективе новая компания рассчитывает на 10-12% пивного рынка московского региона.

Достаточно амбициозные планы и у расположенного в Подмосковье ЗАО "Клинский пивокомбинат", 40% продаж которого приходится на московский рынок. Если комбинату удастся изыскать около $ 45 млн., необходимые для реконструкции, то к 2000 г. объем производства пива может возрасти до 20 млн. декалитров в год.

Другие традиционные поставщики пива на московский рынок будут, по-видимому, постепенно вытесняться. Первые кандидаты на сокращение производства и сбыта в столице и области - это Москворецкий, Трехгорный, Останкинский и Хамовнический заводы.

Рынок Санкт Петербурга и Ленинградской области
Рынок Санкт Петербурга и Ленинградской области является вторым по значению после московского, причем с наиболее высоким в России показателем потребления пива на душу населения. Доминирующие позиции на рынке имеет "Балтика", на которую приходится 68% совокупных продаж. Около 20% рынка контролирует "Степан Разин", традиционно ориентирующийся на массового потребителя, особенно работников промышленных предприятий. На "Вену" приходится около 4% и только после завершения реконструкции вероятен рост ее доли на рынке. Для регионального рынка также характерна низкая доля импорта (около 5%), которая заметно ниже чем в среднем по России.